Когда в жизни десятилетнего Пети появляется новая воспитательница, мальчик сразу замечает её странности. Она ворчлива, немногословна и кажется совершенно чужой в обычном мире. Однако за этой нелюдимой маской скрывается нечто удивительное — сама настоящая Баба-Яга, легендарная волшебница из старых сказок. Она оказалась среди людей не по своей воле, потеряв магическую ступу и большую часть своих сил. Теперь, притворяясь обычной няней, Яга ищет способ вернуться в свой мир. Петя, проявив детскую чуткость и смекалку, первым разгадывает её тайну. Между одиноким мальчиком и могучей, но ослабевшей колдуньей возникает необычная, но крепкая дружба, построенная на взаимном доверии и необходимости помочь друг другу в непростой ситуации. Их ждёт удивительное приключение, полное скрытой магии в самом сердце обычного города. Чтобы вернуть Яге её способности, Петя становится её верным помощником. Вместе они отправляются на поиски утраченной ступы и других магических артефактов, столкнувшись с неожиданными препятствиями и загадками. Этот путь становится для мальчика невероятной школой жизни. Под руководством суровой, но мудрой волшебницы он учится не только простым бытовым вещам, но и куда более важным — смелости, ответственности и вере в себя. Яга, в свою очередь, открывает для себя простые человеческие чувства, которые она давно позабыла. Их совместное путешествие — это история о том, как настоящая дружба и взаимопомощь способны творить чудеса, меняя к лучшему жизни обоих, открывая новые горизонты и даря умение летать не только на волшебном транспортном средстве, но и выше любых жизненных трудностей.