Август 1944 года. Глухие, почти непроходимые леса Западной Белоруссии становятся ареной невидимой, но отчаянной схватки. Эта территория, лишь недавно освобожденная от фашистских захватчиков, получает мрачное название «Средиземье» — здесь, в советском оперативном тылу, осели и активизируются многочисленные вражеские диверсионные группы, заброшенные с четкими и разрушительными целями. В то время как основные силы Красной Армии с тяжелыми боями переходят государственную границу, устремляясь на запад, чтобы добить врага в его логове, эти тщательно подготовленные диверсанты готовятся нанести коварный удар в спину наступающим войскам, дестабилизировать снабжение и посеять хаос. Судьба дальнейшего наступления, а с ним и жизни тысяч солдат, зависят теперь не от грохота артиллерии, а от тихой, интеллектуальной войны в тени вековых деревьев. Именно в этот критический момент на передний край этой незримой битвы выходят офицеры военной контрразведки СМЕРШ. Их задача невероятно сложна: в условиях безграничного лесного массива, среди местного населения, где каждый встречный может быть как жертвой, так и вражеским агентом, необходимо выявить, окружить и обезвредить скрытного и хорошо вооруженного противника. Действуя на опережение, рискуя ежесекундно, они должны проникнуть в паутину чужих планов, расшифровать маршруты и явки, сорвать подготовку диверсий. Каждый день промедления грозит взорванным эшелоном с боеприпасами, убитым связным или внезапным обстрелом штаба. Эта история — напряженная хроника их работы, где успех измеряется в спасенных жизнях и сохраненном темпе наступления, а цена ошибки — кровь и стратегическое поражение в отдельно взятой, но жизненно важной точке огромного фронта.