В небольшой деревне, где жизнь текла размеренно и тихо, судьба приготовила неожиданную встречу для местной девушки по имени Аннушка. Её скромный дом приглянулся царю Салтану, остановившемуся здесь на ночлег. Царя пленили не только простота и уют этого места, но и искренняя доброта, исходившая от самой хозяйки. Между ними быстро вспыхнуло взаимное чувство, приведшее к свадьбе и переезду Аннушки в царские палаты. Вскоре молодая царица подарила правителю долгожданного наследника, сына, что должно было стать величайшей радостью. Однако эта идиллия была нарушена завистью тех, кто последовал за ней во дворец — родных сестёр и мачехи. Получив невероятный шанс изменить свою судьбу, они не оценили милости судьбы, а лишь разожгли в своих сердцах жажду большей власти и влияния, начав плести тонкую сеть интриг. Их коварный план пришёл в исполнение, когда царь Салтан отправился по государственным делам. Используя момент, недоброжелатели совершили подмену письма, в котором Аннушка сообщала супругу о рождении сына. Вместо радостной вести царь получил ложное донесение, очерняющее честь царицы и ставящее под сомнение законность наследника. Охваченный гневом и ревностью, Салтан отправил новый приказ, но и он был перехвачен и изменён. В результате ни о чём не подозревающая Аннушка вместе с младенцем оказались заперты в бочке и брошены в безбрежные океанские волны на произвол судьбы. Эта жестокая казнь должна была навсегда скрыть правду и устранить невинных с пути коварных заговорщиц. Так, по воле злого умысла, жизнь царицы и её ребёнка оборвалась, уступив место мрачной неизвестности среди бескрайних вод, в то время как во дворце воцарилась ложь.